七十年代，省海镇住着一个男孩，绰号Shumilka，是个机灵又顽皮的家伙，像只模仿鸟。他是马戏团主列昂尼德·Yengibarov的粉丝，甚至把他当作自己的偶像。Shumilka很想给Yengibarov写信，征求关于如何进入马戏团发展的意见，却一直鼓不起勇气。在村里，他的生活愈发艰难，由于一些人半醉后的恶意，13岁的Shumilka在各方面都遭到报复。为了平息这场纷争，他选择放弃一切——离开母亲、祖母、祖父，还有聋哑的亲人。他还被学校开除，因为他无法控制自己的情绪，打伤了朋友父亲的头。如今，这个孩子面临着被送进少年管教所的威胁……后来，Shumilka得到了专用小丑列昂尼德·Yengibarov的关注，出演了圣彼得堡马戏团工作室阿廖沙·Igushkin角色的弟子。