大学生杰弗里·博蒙特回到故乡小镇照顾生病的父亲，在回乡路上他偶然发现了一只人耳。警察威廉斯决定深入调查这起案件。杰弗里·博蒙特结识了威廉斯的女儿桑迪，两人相爱了。桑迪告知杰弗里，案件可能和夜总会歌女多萝西·瓦列斯有关。杰弗里在夜总会被多萝西·瓦列斯的美丽和气质吸引，晚上他设法来到她家，偷看到多萝西·瓦列斯正遭受一个叫弗兰克的男人的残酷折磨。弗兰克是个无恶不作的黑帮分子，犯下绑架、贩毒、杀人等罪行，还和警长勾结在一起。弗兰克有性虐待倾向，每次虐待他人后会在对方嘴里塞一块蓝色丝绒，或者割下对方身上的一样东西作为“纪念”。涉世未深的杰弗里这才意识到，在自己生活的圈子之外，这个美国小镇竟存在如此黑暗的一面。他发觉自己正逐渐陷入一个离奇的世界。