大约在英国统治印度时期，一名男子发誓要让他唯一幸存的儿子纳拉扬（别名纳尼）成为一名禁欲者，以弥补他另外五个孩子的死亡。他带着这个孩子来到印度南部卡纳塔克邦的一个偏远村庄，把11岁的儿子交给了博学的导师乌杜普·潘迪特。在这里，纳尼结识了导师的另外两名弟子，以及他……