1905年，在俄国占领下的波兰罗兹城，武装部队“PPS”的年轻指挥官Wert在革命被镇压后秘密逃往德国。俄国秘密警察Yegor Potapovich Yegorov因Wert逃脱而受到降级惩罚，他发誓要复仇。经过数年寻找，他发现了Wert的住处，并将其引诱回罗兹。他并不想立刻杀死Wert，而是打算先瓦解、羞辱和恐吓他，由此与死敌展开了一场周旋。