托马斯（朱利亚诺·梅尔 饰）和他的妹妹玛丽安娜（塞马达·基尔钦斯基 饰）一同抵达特拉维夫，并在这座城市的破旧区域安顿下来。托马斯靠成为两名夜总会女艺人的“情人”来赚钱。与此同时，他还吸引了一位多情的异装癖者的注意。他对妹妹的不伦之爱并未表露，但……