保罗离开了他的中产阶级家庭，开始游历法国。他在一个吸毒的表兄家借住，之后结识了一位朝圣者及其团队，这些智者同样在逃避社会，但内心仍未摆脱邪恶的恶魔。保罗与他们一起生活，直到有一天，他们的首领违背了自己所宣扬的教义。于是，保罗和首领的妻子玛丽安一起逃走了。所有人……