1938年，莫斯科。在这个地方，有幽默感是很危险的；若再有追求自由的意识，那就更危险了。米哈伊尔·布尔加科夫生活在持不同政见者中间，还被秘密警察跟踪，但他兼具这两者。随后，他接到了一个棘手的任务：受委托创作一部关于斯大林的戏剧，以庆祝其六十岁生日。