皇后诞下一个肉球，皇帝认定这是妖孽，便下令将其丢弃。善良的宰相把肉球放入河中，还在襁褓里放了玉佩，期望她福大命大。肉球被 7 个受巫师诅咒的将军（即小矮人）偶然捡到，剖开后发现是个女婴。临国王子在森林中迷失方向，遇到了长大的女孩，二人一见钟情。两个巫师掌控了该国的一切，他们从水晶球里得知女孩就是当年被丢弃的公主，夏洛巫师抓走了公主，王子在小仙女的帮助下踏上寻找消灭巫师宝剑的征程。