三个杂耍艺人带着他们的表演在意大利各地游走。一位牧师请他们在一个没有孩子的村庄的耶稣诞生剧中扮演三王。当晚，一颗彗星划过天空，于是这三人决定追随它去寻找新的弥赛亚。