这部电影试图填补耶稣从3岁到12岁的“空白岁月”。当希律王下令屠杀所有三岁以下的希伯来男童时，约瑟夫带着家人迁往埃及附近。在这里，感受到自己神性的耶稣表达了回到拿撒勒的愿望。在和母亲马利亚返乡的途中，耶稣预见到了自己未来将会发生的事情……