克拉拉（伊萨贝尔·祖拉 饰）是一名护士。某天，她接到一份神秘委托，要去照顾孕妇安娜（玛乔丽·伊斯恬诺 饰）。细心的克拉拉把安娜照料得妥妥当当，安娜对克拉拉也很友善，两人渐渐结下深厚友谊，安娜也开始向克拉拉倾诉自己的过往。 原来，安娜本是含着金汤匙出生的千金小姐，却因怀孕被家人赶出家门，而她腹中孩子的父亲并非人类，而是狼人。这个秘密让克拉拉十分恐惧，但她仍努力履行职责。可惜的是，分娩时安娜因难产离世，只留下刚出生的小狼人。