工人阶级出身的保罗爱上了在悉尼一家百货公司卖衬衫的卡拉。然而，为了追求自己的艺术梦想，卡拉独自前往伦敦发展。保罗则留下来，成为了设计师玛丽的学徒，并借此机会打入了悉尼的艺术圈子“The Set”。玛丽的朋友马克委托保罗为英国舞台剧导演约翰设计舞台布景，并安排艺术系学生托尼担任他的助手。此后，保罗和托尼发展出了一段同性恋情。