童年时期，弗里茨（Fritz）和阿道夫（Adolphe）被卖给了一个巡回演出的艺人，此人训练他们成为马戏团演员。他们与两个女孩路易丝（Louise）和艾梅（Aimée）一起，在遭受严酷训练和每日打骂的情况下，夜复一夜地为观众表演。当这四个朋友长大成人时，他们的师傅去世了，他们开始为热情的……