在老旧荒芜的宫殿里，欢快的音乐响起，灯火通明的华丽舞台上，一场以木偶剧形式呈现的经典戏剧拉开了帷幕。唐·菲利普单膝跪地，向美丽的姑娘唐娜·玛丽亚倾诉爱意。但玛丽亚即将遵从父亲的安排，嫁给唐的哥哥——放荡不羁、风流成性的唐璜。唐璜得知了弟弟与未婚妻的密会约定，愤怒至极，便命令弄臣去找他的父亲，企图假称生病骗取一大笔钱来实施他的计划。唐璜的父亲厌恶这个忘恩负义的儿子，只给了弄臣两枚硬币以示羞辱。恼羞成怒的唐璜做出了违背人道的恶行，还决意破坏弟弟和玛丽亚的幽会…… 本片改编自拜伦的经典长篇诗体小说。