这是描绘名侦探神津恭介活跃表现的系列第9部作品。在魔术爱好者之间发生的连续杀人事件背后，隐藏着可怕的复仇剧。名侦探神津恭介为了解决事件全貌挺身而出。作为魔术爱好者的神津恭介（近藤正臣），受委托担任魔术大赛的评委，与妹妹的恋人研三（大和田獏）等人一同前往会场。然而，当天原本预定出演的水谷滋子（早川绘美）消失后被发现已成尸体，接着滋子的姐姐佳子（栗原景子）、滋子的丈夫良平（中尾彬）也被某人毒杀。起初，这起案件被认为是觊觎水谷家巨额资产的犯罪，但不久后，可怕复仇剧的全貌逐渐明朗。