一位残疾的木偶戏演员拯救了一个受虐待的小男孩，并将他培养成了一名杰出的芭蕾舞演员。当这名舞者成年后，爱上了木偶戏演员也爱慕的年轻女子，由此引发了一系列复杂的情况。