歌舞演员哈里·范（Harry Van）从第一次世界大战归来后，发现工作很难找。他最成功的经历是与醉酒的朱莉卡夫人（Madame Zulieka）搭档，在一场虚假的杂耍读心表演中担任捧哏。在奥马哈（Omaha）巡演期间，他结识了杂技演员艾琳·费拉拉（Irene Fellara），两人有过一段短暂的恋情。二十年后，哈里带着一群长腿金发舞者在欧洲巡演时……