音乐厅内突然传来枪声，观众们顿时陷入一片惊慌之中。一位外国女子露西·曼娜海姆向理查德·汉内询问能否在他家借宿一晚。次日，该女子在遇害前告知理查德，必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷运出英国。为了洗清自己的杀人嫌疑，理查德无奈前往苏格兰高地寻找线索。在火车上，他向一位名叫帕梅拉·玛德琳·卡罗尔的金发年轻女子求助，然而她却立刻向警方告发了他。理查德找到了“三十九级台阶”的头目乔丹教授，却反而被诬陷入狱。他侥幸逃脱后，又因帕梅拉的告发被两名伪装成便衣警察的人带走，他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是，两人携手逃脱，并逐渐取得了彼此的信任。之后，他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就看过的表演。他向号称能回答任何问题的“记忆先生”怀特·沃森提问：“什么是三十九级台阶？”于是……希区柯克曾表示“记忆先生”是他最喜欢的角色之一，这个角色建立...