在荒凉的沙漠中，孤零零地立着一家冷清的咖啡馆——沙漠玫瑰（デザート・ローズ）。这里住着60岁、寡言少语的日裔女主人萨莉·哈塔诺（サリ・ハタノ）和坐轮椅的白人女性芭芭拉（バーバラ）。常来店里的有藏身于离咖啡馆不远处牧场的黑手党老大维塔里（ヴィターリ）的保镖阿尔（アル）、年轻的蒙大拿（モンタナ）、邦兹（ボーンズ），还有上了年纪的印第安人格里夫（グリフ）以及自称大联盟球探的中年男子哈里（ハリー）等人。有一天，萨莉从教堂回来的路上，在沙漠正中央发现了奄奄一息的日本青年次郎（ジロー），并对他进行了照料。不久后，次郎开始拿起菜刀，他的特制料理让阿尔等人赞不绝口。就在这时，阿尔的旧友拉丁裔“刀疤脸”（ラティノ・スカーフェイス）来到咖啡馆找阿尔。原来他是前来刺杀阿尔所保护的维塔里的杀手。刀疤脸劝阿尔退休，但被他拒绝了。另一方面，次郎的日本料理……