当上帝创造光时，第一道影子便诞生了。一位邪恶的天主教大主教召唤出一个恶魔，企图毁灭世界。召唤者们被杀死，但恶魔逃脱了，并开始追捕它所需的目标。后来发现，这个目标是一个有潜力成为圣徒的孩子。恶魔在小镇上肆虐，让市民们自相残杀，不久之后……