在怪兽热潮正盛的1967年，日活制作了一部怪兽电影。该电影以渡边明的原案为基础，由《放浪之歌》的山崎岩和《杀或被杀》的中西隆三编写剧本，《日本仁侠传 花之渡世人》的野口晴康担任导演。这是一部充满诚意的作品，围绕巨大怪兽的威胁和亲子间的情感展开，还融入了恋爱元素。杂志记者黑崎浩和摄影师小柳糸子受船津社长之命，前往南海诸岛探险。同行的还有生物学助教授殿冈。三人偶然登上一座火山岛，发现了一个让人感觉不太舒服的洞窟。洞窟深处有一颗巨大的卵，据岛民说，这是加帕的卵。加帕是一种身长70米以上的爬虫类生物，有着类似鳄鱼的带鳞粗躯体、四条腿，从前足到尾巴还长着巨大的翅膀。就在这时，卵裂开，小加帕诞生了。看到意外之喜的黑崎却遭到了害怕加帕发怒的岛民反对……