华金（Joaquin）是一名平易近人但苦恼于自己同性取向的渔民，他的妻子辛西娅（Cynthia）性欲旺盛且急切想要怀孕，每次他出海回家，妻子都会强迫他与其发生性关系。他年轻且性格浮躁的情人沃尔多（Waldo）因厌烦离开了马尼拉。此后，华金犹豫了一个月，最终离开妻子去寻找沃尔多。他的寻找之旅让他走进了丰富多彩的马尼拉同性恋隐秘世界。他发现沃尔多和鲁福（Rufo）有一段危险的露水情缘，鲁福是个双性恋流氓警官，他掌握着沃尔多的罪证并销毁了。鲁福把华金引到自己家，并将温顺的妻子本（Beng）介绍给他认识。鲁福是个性施虐狂，他经常殴打本，还把华金变成了囚犯和性奴隶，就像对待沃尔多那样。最后，当华金好不容易与沃尔多重逢时，他发现鲁福打算把他们俩像鱼一样卖给一个国际性非法性交易组织，一同被卖的还有鲁福私人囚禁的男女。在本的帮助下，这对恋人策划了逃亡。当华金最终与沃尔多重逢时，他发现鲁福打算把他们像鱼一样卖给一个国际性非法性交易组织，一同被卖的还有他私人囚禁的男女。