英国情报部门高级特工查理·马芬（Charlie Muffin）刚刚捣毁了一个在英国活动的大型苏联间谍网络。然而，一位秉持新观念的新局长上任，想让查理离开。就在这时，一名高级苏联间谍头目暗示他想叛逃，英国情报部门和美国中央情报局（CIA）都想得到他，并且会不惜一切代价达成目的。查理可能是唯一能把……