邪恶往往在黑暗中复苏。在一个红月高悬的夜晚，吸毒且患有精神病的查尔斯，坐在床前给姐妹们讲了两个故事。 故事一“朱莉亚的爱”：有个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，他用极其残忍的手段将朱莉亚身边的男人逐个杀害。生活在恐惧中的朱莉亚明白，只有靠自己才能终结这场恐怖的噩梦。 故事二“纯洁”：德国一个小城镇里，有个崇拜撒旦的病态牧师无恶不作，直至他自杀身亡。然而，邪恶的力量已侵蚀了整个小镇，一些人开始自相残杀，而等待他们的，是坠入无尽受难的活死人地狱。