一个炎热的夏天，鬼太郎收到了一封信，写信的是名叫川村メグミ的少女。她说自己身为植物学者的父亲去了バルル岛，却在某天失踪了。 鬼太郎抵达バルル岛后，从村民那里打听详细情况。接着他前往丛林，与キジムナー展开对决。然而，他被アカマタ夺走妖力，不幸被捕。原来南方妖怪对日本人心怀愤怒。鬼太郎不仅被夺走了下駄和ちゃんちゃんこ，还被灌下生命之水，变成了大海兽。 目玉おやじ们四处寻找能让鬼太郎恢复妖力的药草。他们在镇上得知有海兽正在肆虐。变成海兽的鬼太郎与同伴相遇，但他无法说话，同伴也没认出他是鬼太郎。鬼太郎看到镜子中自己的模样十分震惊，一回头发现自己正在破坏东京的街道。尽管遭受自卫队的攻击，他还是逃进了海里。 受伤的鬼太郎心想：“也许再也变不回去了。真后悔去了バルル岛……”