故事发生在中世纪的欧洲，王子齐格菲尔德（马赫穆德·埃桑巴耶夫 饰）到了适婚年龄。为给儿子挑选一位佳偶，王后举办了盛大宴会，邀请周边国家的公主们前来做客。齐格菲尔德心中理想的妻子应是纯洁、高贵、脱俗且优雅的女子，可眼前这些浓妆艳抹的公主都让他不满意。 忧伤的王子前往森林散心，偶然邂逅了化身为白天鹅的美丽女子奥杰塔（温迪·爱丽丝 饰）。奥杰塔被邪恶的魔王罗斯巴特诅咒变成了白天鹅，只有真爱才能解除她身上的魔咒。对奥杰塔一见钟情的齐格菲尔德邀请她参加次日的晚宴，奥杰塔愉快地答应了，却没意识到自己即将再次陷入魔王设下的圈套。