在某个狸的国度，城镇的料亭“ポン”来了一位名叫黒太郎的美青年，他成为了“ポン”的服务员。黒太郎歌唱和舞蹈都很出色，很快就成了人气颇高的人物。这个国家的女王容貌美丽，却从未展露过笑容，女王曾昭告天下，谁能让她微笑，就会满足其一个愿望。有一天，女王外出巡游，来到“ポン”休息，黒太郎不小心将花瓣掉进了女王的饮品中，因此被带到了宫殿。此时，宫殿的左大臣正与森林魔女愛々勾结，企图篡夺宫殿大权。实际上，左大臣想借助愛々的魔力成为主宰，将女王据为己有。黒太郎在宫殿面临审判，然而女王却对他心生爱意，她凝视着黒太郎，露出了微笑。女王笑了，整个国家立刻沉浸在庆祝的热闹氛围中，黒太郎也成了宫殿的侍从负责人。但左大臣对此不满，凭借权力将黒太郎驱逐……