电子大学学生斎木秀生是地下剧场成员，与山本、燿子、波瑠美等伙伴一起开展戏剧活动。在团队碰头开会的那晚，秀生邀请了恋人燿子，然而燿子态度异常生疏，让秀生无从亲近。就在这个夜晚，秀生踏入了一个奇异世界。他在墓地参道被名为円城寺的美丽夫人叫住，随后受其邀请坐上汽车，来到一座古老洋馆，并被介绍给一位名叫愛奴的少女，愛奴宛如妖精一般。不知何时，夫人已不见踪影。秀生因与燿子未能满足的欲望，与愛奴相拥，沉浸在官能世界中，这段甘美体验让他难以忘怀。于是，他再次前往円城寺邸。但这次与愛奴的情事让他感觉与以往不同，原来是他感受到了円城寺夫人的目光，还目睹了夫人绝美的裸体。当官能的欲望强烈到令人喘息时，夫人也跟着喘息，两人虽保持距离……