这部短片集包含六部风格前卫奇异的短片，其间穿插着导演大卫·林奇独具特色的解说，自由穿梭于现实与超现实的世界。《六个患病的人》以六个恐怖的素描头像患病开场，画面中他们呕吐、流血，腐烂的器官和苍白的呕吐物反复呈现。《字母表》里，一个熟睡的小女孩被阴森的字母歌“ABC，ABC，ABC……”惊醒，仿佛置身一场噩梦。《祖母》讲述了一个小男孩为摆脱残暴父母的管束，在楼上卧室种下奇怪种子。随着树的生长，血腥丑陋的树根下竟长出一位和善的老奶奶。然而，当父母发现后，悲剧接踵而至。《被截肢者》围绕一位双腿残缺的年轻姑娘给情人写信展开。《牛仔与法国人》的故事发生在三个牛仔和一位迷路的法国人之间，尽管语言不通，但他们凭借友善相互结识，彻夜狂欢。《卢米埃尔》则是向法国导演卢米埃尔致敬的收官之作。