从哈莱姆区一个年轻情侣的爱情与苦难的简单故事，到与十二位伟大的布鲁斯歌手（B. B. King、Mance Lipscomb、Robert Pete Williams、Roosevelt Sykes）的相遇，影片在他们的社会环境中对这些歌手进行了拍摄。所有人都通过音乐来讲述自己的故事，而这部纪录片所表达的是黑人日常所处的悲惨境遇。