精灵格尔贡一直觊觎光明精灵的头衔，却始终未能得偿所愿，这让他气急败坏，于是化身人类，准备展开复仇计划。精灵王国13岁的丹密斯王子被国王选定为继承人，然而在庆祝仪式当晚，他被巨兽抓走。这只巨兽受格尔贡指使，用魔法将丹密斯王子封在了女孩曼达家的墙壁里。丹密斯的口哨声引得仙女们找到了他，可却无法将他救出，只有光明精灵才有能力拯救丹密斯，但此时光明精灵不知身在何处。 曼达的父亲失业在家，为了维持生计，他同意把房子卖给一家建筑公司，而格尔贡正是这家公司的合伙人之一。格尔贡知晓曼达家房子下面是仙女泉的入口，他打算推倒房屋建造工厂，让精灵和仙女从世界上消失。曼达发现了丹密斯，并把这个秘密告诉了邻居茜夏。因为只有相信精灵存在的人才能看见他们，所以除了曼达和茜夏，其他人都看不到墙壁里的丹密斯。 由于拗不过父母，曼达只好和家人搬出了原来的房子，拯救丹密斯的任务便落到了茜夏肩上。茜夏说服了格尔贡的合伙人……