表面上大家虚与委蛇，做事滴水不漏；暗地里却是剑拔弩张，一触即发。1940年的柏林，纳粹气势汹汹，已经侵略了欧洲多个国家，而反纳粹战士们则在纳粹的核心地带积极开展斗争。柏林的表面依旧是一派歌舞升平的景象。纳粹情报官员舒伦堡常常前往麦克斯夜总会，因为他爱上了年轻歌手汉纳。汉纳是个美国姑娘，她来柏林是为了看望舅舅——夜总会老板麦克斯。麦克斯是一名从事地下活动的反纳粹自由战士，他对汉纳和舒伦堡交往一事深感忧虑。 纳粹进攻英国的计划被搁置了。党卫军头子希姆莱委派舒伦堡制定一个“温莎行动计划”，试图通过劝说或者绑架的方式，将目前旅居葡萄牙的英国前国王温莎公爵带到德国，以扶持他重新登上王位为诱饵，让他发表演说，从而瓦解英国人的斗志，实现侵略英国的目的。这一计划书面文件的复印本被麦克斯拿到了。麦克斯让汉纳亲自前往葡萄牙，把文件交给温莎公爵，以此挫败纳粹的阴谋。后来，麦克斯被秘密警察杀害。