小丹尼·雷诺兹（Danny Reynolds）和他的母亲劳拉（Laura）在加州大瑟尔（Big Sur）地区过着田园诗般的生活。劳拉在家教育丹尼。在丹尼射杀了一只小鹿后，当局将他送到当地的孤儿院/学校学习和生活，这让这位未婚母亲精神错乱。起初，学校管理人、主教牧师休伊特博士（Dr. Hewitt）认为无拘无束的劳拉缺乏道德，无可救药。但最终，他们相爱并开始了一段不合法的风流韵事。 本片插曲《你微笑的影子》（“the shadow of your smile”）曾获第38届学院奖最佳原创歌曲奖，并获得1966年金球奖最佳原创歌曲提名，同时影片还获得了本届金球奖最佳原创配乐提名。