卡罗拦截电话后，一名警员在王鸣·克莱里西（Wang Ming Clerici）公寓的私人派对上查获了毒品，王鸣因此被捕。朱利奥（Giulio）是王鸣6岁的儿子，当警察和派对上的客人离开时，他从房间里出来，问卡罗他的母亲在哪里。朱利奥知道是卡罗负责逮捕他的母亲，便一直缠着卡罗，直到他母亲获释。卡罗想尽办法联系社会服务机构或找人照顾这个孩子，但法院告知他，在找到更好的安置办法之前，他是暂时照顾朱利奥的最佳人选。尽管朱利奥的一些行为差点让卡罗的生活陷入混乱，但他还是喜欢上了这个孩子。而孩子的母亲王鸣在狱中情绪低落。最后，王鸣从监狱获释，三人一起共进了晚餐。