三木桥桥下是乞丐们的住处。乞丐们把疲惫的身体交给住处，还会兴高采烈地喊乞丐咒语。有一天，在全国流浪的乌龟回到了桥下。他的长咒语比任何人的都厉害，所以所有乞丐都跟在了他后面。首富家办喜事那天，大家欢快地喊着长咒语，带回了很多食物，送崇伊还从镇上带回来一位被称为漂亮的姑娘，喜宴热热闹闹地摆开了。首富来到桥下，恳切地向乌龟求助，于是乌龟带着跳蚤和漂亮姑娘踏上了流浪之路。他们向北前行！尽管有追兵在后，他们还是抵达了满洲。在满洲度过艰难危机后，他们把独立资金交给独立运动家，又开启了乞丐们漫长的……