旅乌的忠太郎在饭冈宿看到助五郎一家进行欺诈赌博，愤而出手袭击助五郎，却未能将其斩杀。刚入行的小混混半次希望与忠太郎成为同道中人，忠太郎却劝他回武州金町的老家，好好做个有骨气的人。助五郎的手下七五郎和喜八追踪二人踪迹，找到了半次的家并发出挑战书。半次回到家，母亲阿村和妹妹阿奴正欢喜时，家中就陷入了与七五郎等人的激烈打斗，情况危急。此时路过的忠太郎出手将七五郎等人斩倒。忠太郎担心半次会因此惹上麻烦，便让阿奴帮忙写了一张纸，表明是自己所为，并贴在尸体上后离开。阿奴得知了忠太郎一直在寻找的母亲的消息，在追赶忠太郎的途中遭遇云助的袭击，幸好被八州的公职人员青木一作救下。在潮来的客栈，助五郎的手下正等着忠太郎。忠太郎与阿奴相遇，从她那里得知母亲阿滨的下落时，助五郎的手下突然发动袭击，但看到赶来的青木及其儿子清吉后，这些手下便逃走了……