1936年夏天，爵士乐手波多野四郎（风间杜夫 饰）携新婚妻子玛丽亚（松坂庆子 饰）来到国际化大都市上海。四郎骗妻子说次日转船去法国，实际上是想留在上海学习爵士乐。他们投靠四郎在上海的好友——小号乐手松本亘（宇崎竜童 饰），却意外卷入一场爱情纠葛。为了帮助松本和他的爱人林丽珠（志穗美悦子 饰），夫妇俩决定留在圣路易斯夜总会演出挣钱。 松本和波多野演奏技艺高超，玛丽亚和林丽珠的歌声与舞姿更是让无数观众为之倾倒。在上海的这一年里，他们结识了许多热爱爵士乐的好朋友，松本也最终和林丽珠步入婚姻殿堂。然而在1937年，战火无情地降临到这片原本充满欢乐的土地。两对情侣及其好友们都将面临各自的艰难命运…… 本片根据斎藤憐的同名戏剧原作改编，志穗美悦子凭借此片荣获1985年横滨电影节最佳女配角奖。