电影故事发生在20世纪20年代初的蒙古，地点在临近边境地区，此时蒙古尚未宣布成为人民共和国。当时，当地封建领主在这片土地上肆意横行、为所欲为。1920年，白卫军头目谢苗诺夫和男爵温甘伦的部队以“保卫蒙古”为幌子，入侵了这个国家，而他们实则是帝国主义日本的爪牙。黑暗的时代降临了……