民族乐手陈达出生于民国前六年的屏东恒春。十二岁时，他离开家乡和父母，前往台東卑南投靠二姐。十七岁，陈达跟着邻居学习月琴，凭借四分之一的原住民血统，他躲过了幼年时的出草猎颅危险。二十岁，陈达正式在众人面前展示歌艺，开启了半职业性的游唱生涯。 二十九岁那年，陈达患了一场重病，导致左眼失明、嘴巴歪斜、半身不遂。三十多年寄人篱下的心酸岁月过去，当他回到家乡，却发现物是人非，无法尽享天伦之乐，环境糟糕到了极点。但他反而看开了，为了让残障的手脚早日康复，满怀信心地勤加练习。 六十五岁时奇迹发生，除眼睛外，陈达的手脚恢复如初。当他被史惟亮、许常惠发掘时，已是一级贫民，体弱多病、步履蹒跚、三餐难继。在台北艺文界的安排下，他灌制了唱片，还到餐厅驻唱，生活有所好转，从一个默默无闻的弹唱者成为艺文界的宠儿。然而，这一切却让他变得疑神疑鬼。