昇と順子は素人相手に美人局を繰り返し行っている。ある日、彼らは危険な仕事であることを知らずに、「ある女からスーツケースを受け取り、客に渡す」という仕事を引き受けた。指定された日にテラスで女からスーツケースを受け取ったその瞬間、危険な物語が幕を開ける。これは阿部寛主演シリーズの第2作である。