故事改编自叶夫根尼·施瓦茨（Евге́ний Льво́вич Шва́рц）的同名三幕童话剧《龙》。在一个混沌不明的时代，游侠骑士的后人兰斯洛特（亚历山大·阿卜杜洛夫饰）为解救被三头恶龙统治的城市民众，决然与恶龙展开战斗。然而，兰斯洛特的胜利对于这座城市而言究竟意味着什么呢？