因附近将出黄金的传言，男金宿场热闹非凡。一位年轻旅鸦脱了草鞋来到这里，他是场子里的头面人物长兵卫的座上客。从长兵卫的手下岩吉处，旅鸦得知长兵卫召集乡下姑娘，卖到由美浓辰掌管的暧昧场所。与此同时，代官芹沢九郎二郎找来长兵卫等三个恶人，以及女探子お安，本是商议追捕当时悬赏缉拿的清水次郎长，话题却逐渐转向共同谋划霸占金山。他们盯上了木挽き久助和孙女おかよ居住的山吹谷。这时，年轻旅鸦出现在喧闹的现场，他巧妙平息混乱，为那些险些被卖给美浓辰的姑娘们举办了暖心的送别宴。之后，他还抓住机会，解救了一心想向杀害父亲的芹沢报仇、却陷入危机的おきん。此时，八州役人篠塚得到次郎长潜入男金宿场的消息，匆匆赶来……