希曼在牛车上运送黑市商品时差点被警方抓住，于是发誓不再携带违禁品。一次为一名商人运送竹子时，有两名男子的马为躲避他的马车转向，搅乱了他们的马车，他因此遭到这两名男子的殴打，随后发誓再也不搬竹子了。一天晚上，他被要求载一名女乘客去40英里外的集市，这名女乘客是希拉拜，她是一名艺妓，也是将在展会上表演的瑙坦基表演者。旅途中，希拉拜的天真单纯吸引了希曼，希曼为打发时间唱的歌也打动了希拉拜。希曼在歌中向她讲述了玛华的传说，玛华是个美丽的无母女孩，爱上一个陌生人后却被继母卖给了商人。希拉拜劝希曼在集市多呆几天，看看她的舞蹈。在瑙坦基剧团，一个醉汉对希拉拜发表侮辱性评论，希曼为此和醉汉打了一架。希拉拜愤怒地质问希曼有什么权利为她而战。受伤的希曼远离了演出，希拉拜把他叫到自己的帐篷里道歉。希曼要求她离开这个总有人说她坏话的职业。当希拉拜意识到他对她的……