十几年前，浅草六区有一位名叫松旭齋天花的女魔术师，本名辻信子。她与大学建筑系学生笠原史郎相恋，并育有映子和玛丽子两个女儿。然而，信子的母亲お直坚决不同意她和笠原结婚。信子依旧让两个女儿参与曲艺表演，登上舞台。笠原大学毕业后进入建筑公司工作那年，映子受伤住院，信子将她托付给笠原后，前往北海道巡回演出，此后音信全无。后来笠原又突然出征，这对亲子就此分散，失去了联系。战后，热海这座率先复兴的城市里，有一支由信子、玛丽子和同情她们的手风琴手立川组成的三人表演团队。有一天，他们受邀前往一座别墅。别墅的豪华让他们惊叹不已，而信子看到别墅里美丽的千金小姐时，更是大为震惊，因为那正是映子。这座别墅的主人是……