这是一部收录了歌手山下達郎在2011年至2012年期间大规模全国场馆巡回演出「PERFORMANCE 2011 - 2012」情况的现场纪录片。其中有从全国38个城市举办的总计64场公演中精心挑选出的现场影像，还融入了此次首次公开的最新影像以及珍藏影像。音响方面，由山下本人为电影版进行了重新混音处理。