将军家到十一代时，宫津藩七万石的领主松平丹后守所拥有的千鸟香炉，被二代目鼠小僧三郎吉盗走。三郎吉受雇于风早主税之亮来做这件事，但因报酬问题谈不拢，便把香炉交给了别人。当时，城里有个叫鲷平的帅气青年在四处寻找鼠小僧。鲷平是个骗子浪人，他结识了老好人阿部勘并与之同居，开始暗中调查。之后得知，长屋居民加山胜右卫门和他女儿鹤江正为钱发愁。胜右卫门为了风早主税之亮在十年前成了浪人，为了筹钱他去拜访主税之亮，却得知了香炉被盗一事，并真心劝主税之亮罢手。愤怒的主税之亮派人暗杀胜右卫门。另一方面，鹤江得知父亲的仇人是主税之亮后，决定到风早家当差。她怀里藏着父亲的遗物——千鸟香炉。鲷平在风早家附近发现了三郎吉，他打算和鹤...