后羿在野外狩猎时，与仙子嫦娥一见钟情。夏王妄图掳走嫦娥入宫为妃，后羿奋勇击退其部属，随后与嫦娥结为夫妇。后羿的徒弟逢蒙前来告知，河伯要求后羿交出嫦娥，让她返回天界，否则就会引发洪水泛滥。后羿大怒，用箭射向扶桑神树，树上九只金乌飞升，顿时烈焰冲天，田土干裂。十天之内，大地一片荒芜焦土。嫦娥前往终南山向王母求救，王母赐予她金弓神箭。后羿射下九个烈日，天下恢复太平。后羿登位称王之后，性情大变，嫦娥心灰意冷，吞下明珠后缓缓升天。后羿迷信炼丹，还想把玉兔投入炉火，这时天地突然崩裂，后羿倒地而亡。嫦娥见后羿惨死，不再贪恋人间，便返回了天宫。