主要情节围绕一个脸上布满雀斑的男孩展开。他梦想着训练自己的猫，让它能在马戏团表演。在此过程中，他结识了一位马戏团小丑。小丑的脸上（无论是在马戏团面具上还是真实的脸上）同样布满了雀斑。男孩有个小女孩朋友，她一直支持着他的努力。而这部电影的精彩之处在于那些与之相关的有趣小插曲……