生活清苦的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 饰）从家乡来到纽约谋生。他自恃风度翩翩，打算在纽约当男妓维持生计。初到纽约的第一天，他就在大街上试图勾搭女人。然而，由于人生地不熟，生意没做成，反倒亏了20美元。沮丧的乔恩遇到了靠骗点小钱过活的里佐（达斯汀·霍夫曼 饰），里佐骗乔恩说自己认识一个男妓集团的头目，但要收20美元中介费。结果里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋皮条客，愤怒的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人逐渐成为无话不谈的好友。 寒冷的纽约冬天，两人的生活十分艰难，甚至衣食都成问题，里佐也没钱买药治病。里佐向往迈阿密的生活，邀请乔恩和他一起去迈阿密闯荡。走投无路的两人当晚来到一家地下酒吧碰运气，就在乔恩终于做成一单生意时，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最惦记……