2003年3月，在出租车上，司机讲的冷笑话让拼车的男女很不痛快。刚结束印度之行回到故乡坡州的女人崔恩模（徐雨 饰），内心感到麻木又凄凉。她知晓了姐姐恩秀事故的内情，原来姐夫金钟直（李善均 饰）留下了一笔数额不小的保险金。1996年春天，金钟直在一所教会学校任教，他的学生全是女孩子。他给学生们讲述了自己和学姐的初恋故事，这段姐弟恋感动了女孩子们，她们为他过了一个特别的生日，让他十分意外。有一对姐妹住在一起，面对即将拆迁的房屋，她们相互扶持。然而，让恩模惊讶的是，姐姐恩秀竟然爱上了老师并和他结了婚。其间恩模外出赚钱，回家时姐姐已意外离世，她只好与姐夫相依为命，两人也暗生情愫。为了不违背道德，告慰姐姐的在天之灵，恩模再次离开了坡州。